股票简称：ST*中地 股票代码：000736.SZ
债券简称：21 中交债 债券代码：149610.SZ
债券简称：23 中交 01 债券代码：148208.SZ
债券简称：23 中交 02 债券代码：148235.SZ
债券简称：23 中交 04 债券代码：148385.SZ
债券简称：23 中交 06 债券代码：148551.SZ
债券简称：25 中交 01 债券代码：134164.SZ
债券简称：25 中交 02 债券代码：133965.SZ
债券简称：25 中交 03 债券代码：134197.SZ
中交地产股份有限公司公司债券受托贬责事务证明
（2024 年度）
刊行东说念主
中交地产股份有限公司
（重庆市江北区不雅音桥建新北路 86 号）
债券受托贬责东说念主
国新证券股份有限公司
（北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室）
要紧声明
国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）编制本证明的内容及
信息均起首于中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”、“刊行东说念主”、
“公司”）2025 年 4 月对外露馅的《中交地产股份有限公司 2024 年年度报
告》等干系公开信息露馅文献、第三方中介机构出具的专科观念以及刊行东说念主
向国新证券出具的说明文献。
本证明不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选观念，投资者应付
干系事宜作念出孤独判断，而不应将本证明中的任何内容据以算作国新证券所
作的承诺或声明。
如无相配说明，本证明中的证明期指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
第一节 公司债券概况
一、刊行东说念主称呼
中交地产股份有限公司。
二、公司债券核准文献及核准范畴
（一）21 中交债
号文批复，答允中交地产股份有限公司向专科投资者公开刊行面值总和不进步 11 亿
元公司债券的注册苦求。刊行东说念主于 2021 年 8 月刊行了范畴为 11 亿元的“中交地产
股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开刊行公司债券”。
（二）23 中交债 01
文批复，答允中交地产股份有限公司向专科投资者公开刊行面值总和不进步 30 亿元
公司债券的注册苦求。刊行东说念主于 2023 年 3 月刊行了范畴为 10 亿元的“中交地产股
份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）”。
（三）23 中交债 02
文批复，答允中交地产股份有限公司向专科投资者公开刊行面值总和不进步 30 亿元
公司债券的注册苦求。刊行东说念主于 2023 年 4 月刊行了范畴为 7 亿元的“中交地产股份
有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）（品种一）”。
（四）23 中交债 04
号文批复，答允中交地产股份有限公司向专科投资者公开刊行面值总和不进步 30 亿
元公司债券的注册苦求。刊行东说念主于 2023 年 7 月刊行了范畴为 7 亿元的“中交地产股
份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）（品种一）”。
（五）23 中交债 06
号文批复，答允中交地产股份有限公司向专科投资者公开刊行面值总和不进步 30 亿
元公司债券的注册苦求。刊行东说念主于 2023 年 12 月刊行了范畴为 3 亿元的“中交地产
股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）”。
三、公司债券基本情况
（一）21 中交债
券。
整票面利率采纳权及投资者回售采纳权。
可废除的连带包袱保证担保。
开立的托管账户记录。本次债券刊行收尾后，债券握有东说念主可按照联系主管机构的规
定进行债券的转让、质押等操作。
记建档情况进行配售的刊行样式。
公司开立 A 股证券账户的专科投资者（法律、法例足下购买者以外）。
券登记机构的联系轨范统计债券握有东说念主名单，本息支付样式偏激他具体安排按照债
券登记机构的干系轨范办理。
节沐日或休息日，则顺延至自后的第一个交易日，顺缓时代付息款项不另计利息）。
如刊行东说念主诈欺赎回采纳权，则本次债券的付息日为自 2022 年至 2024 年每年的 8 月
回售采纳权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 25 日（如
遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日；顺缓时代付息
款项不另计利息）。
个交易日，顺缓时代兑付款项不另计利息）。如刊行东说念主诈欺赎回采纳权，则本次债
券的兑付日为 2024 年 8 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1
个交易日）；如投资者诈欺回售采纳权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 8 月
时代兑付款项不另计利息）。
至利息登记日收市时所握有的本次债券票面总和与对应的票面年利率的乘积；于兑
付日向投资者支付的本息金额为投资者限度兑付登记日收市时所握有的本次债券最
后一期利息及所握有的债券票面总和的本金。
刊行东说念主的主体信用等第为 AA+，本次债券的信用等第为 AAA，评级斟酌为踏实
刊行东说念主将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在指定的信息露馅媒体上发
布对于是否诈欺赎回采纳权的公告。若刊行东说念主决定诈欺赎回采纳权，本次债券将被
视为第 3 年全部到期，刊行东说念主将以票面面值加终末一期利息向投资者赎回全部债券。
所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一说念支付。刊行东说念主将按照本次债券登
记机构的联系轨范统计债券握有东说念主名单，并按照债券登记机构的干系轨范办理。若
刊行东说念主不诈欺赎回采纳权，则将连续在第 4、5 年存续。
后 2 年的票面利率；刊行东说念主将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在交易
所指定的信息露馅媒体上发布对于是否补救票面利率以及补救幅度的公告。若刊行东说念主
未诈欺票面利率补救采纳权，则本次债券后续期限票面利率仍保管原有票面利率不
变。
告后，投资者有权采纳在本次债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行
登记，将握有的本次债券按票面金额全部或部分回售给刊行东说念主或采纳连续握有本次
债券。本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，刊行东说念主将按照深交所和债券登记
机构干系业务法律讲明完成回售支付使命。
公告之日起 5 个交易日内，债券握有东说念主可通过指定的样式进行回售陈诉。债券握有
东说念主的回售陈诉经说明后，相应的公司债券面值总和将被冻结交易；回售登记期不进行
陈诉的，则视为毁灭回售采纳权，连续握有本次债券并接受上述对于是否补救本次
债券票面利率及补救幅度的决定。
券受托贬责左券》《公司债券受托贬责东说念主执业步履准则》等干系轨范，指定专项账
户，用于公司债券召募资金的给与、存储、划转。
国新证券股份有限公司。
本次债券适合进行质押式回购交易的基本条目，具体折算率等事宜将按证券登记机
构的干系轨范奉行。
（二）23 中交 01
券（第一期）。
开立的托管账户记录。本期债券刊行收尾后，债券握有东说念主可按照联系主管机构的规
定进行债券的转让、质押等操作。
价簿记效果，由公司与簿记贬责东说念主按照联系轨范，在利率询价区间内协商一致细目。
债券票面利率选用单利按年计息，不计复利。
据簿记建档情况进行配售的刊行样式。
公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例足下购买者以外）。
券登记机构的联系轨范统计债券握有东说念主名单，本息支付样式偏激他具体安排按照债
券登记机构的干系轨范办理。
至利息登记日收市时所握有的本期债券票面总和与对应的票面年利率的乘积；于兑
付日向投资者支付的本息金额为投资者限度兑付登记日收市时所握有的本期债券最
后一期利息及所握有的债券票面总和的本金。
本息支付将按照债券登记机构的联系轨范统计债券握有东说念主名单，本息支付样式
偏激他具体安排按照债券登记机构的干系轨范办理。
用评级证明，经抽象评定，刊行东说念主的主体信用等第为 AA+，评级斟酌为踏实。
期金融机构借债。
券受托贬责左券》、《公司债券受托贬责东说念主执业步履准则》等干系轨范，指定专项
账户，用于公司债券召募资金的给与、存储、划转。
进行债券通用质押式回购交易的基本条目，具体折算率等事宜将按证券登记机构的
干系轨范奉行。
（三）23 中交 02
券（第二期）（品种一）。
开立的托管账户记录。本期债券刊行收尾后，债券握有东说念主可按照联系主管机构的规
定进行债券的转让、质押等操作。
价簿记效果，由公司与簿记贬责东说念主按照联系轨范，在利率询价区间内协商一致细目。
债券票面利率选用单利按年计息，不计复利。
据簿记建档情况进行配售的刊行样式。
公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例足下购买者以外）。
付息的债权登记日为 2024 年至 2025 年间每年的 4 月 5 日（遇法定节沐日或休息日，
则顺延至自后的第一个交易日，顺缓时代付息款项不另计利息）。
券登记机构的联系轨范统计债券握有东说念主名单，本息支付样式偏激他具体安排按照债
券登记机构的干系轨范办理。
法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第一个交易日，顺缓时代付息款项不另计利
息）。
个交易日，顺缓时代兑付款项不另计利息）。
至利息登记日收市时所握有的本期债券票面总和与对应的票面年利率的乘积；于兑
付日向投资者支付的本息金额为投资者限度兑付登记日收市时所握有的本期债券最
后一期利息及所握有的债券票面总和的本金。
本息支付将按照债券登记机构的联系轨范统计债券握有东说念主名单，本息支付样式
偏激他具体安排按照债券登记机构的干系轨范办理。
用评级证明，经抽象评定，刊行东说念主的主体信用等第为 AA+，评级斟酌为踏实。
字据干系监管法例和鸠合资信联系业务标准，鸠合资信将在本期主体信用评级
有用期内握续进行追踪评级，追踪评级包括如期追踪评级和不如期追踪评级。鸠合
资信将按照联系监管政策要乞降录用评级合同商定在本期主体评级有用期内完成跟
踪评级使命。在发生要害事项时，鸠合资信评估股份有限公司将驱动本期债券不定
期追踪评级方法，刊行东说念主应当字据追踪评级贵寓清单要求提供相应贵寓。鸠合资信
评估股份有限公司的不如期追踪评级证明和评级效果将按照干系轨范进行露馅。
期金融机构借债。
券受托贬责左券》、《公司债券受托贬责东说念主执业步履准则》等干系轨范，指定专项
账户，用于公司债券召募资金的给与、存储、划转。
进行债券通用质押式回购交易的基本条目。
（四）23 中交 04
券（第三期）（品种一）。
开立的托管账户记录。本期债券刊行收尾后，债券握有东说念主可按照联系主管机构的规
定进行债券的转让、质押等操作。
价簿记效果，由公司与簿记贬责东说念主按照联系轨范，在利率询价区间内协商一致细目。
债券票面利率选用单利按年计息，不计复利。
据簿记建档情况进行配售的刊行样式。
公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例足下购买者以外）。
日，付息的债权登记日为 2024 年至 2025 年间每年的 7 月 20 日（遇法定节沐日或休
息日，则顺延至自后的第一个交易日，顺缓时代付息款项不另计利息）。
券登记机构的联系轨范统计债券握有东说念主名单，本息支付样式偏激他具体安排按照债
券登记机构的干系轨范办理。
则顺延至自后的第一个交易日，顺缓时代付息款项不另计利息）。
个交易日，顺缓时代兑付款项不另计利息）。
至利息登记日收市时所握有的本期债券票面总和与对应的票面年利率的乘积；于兑
付日向投资者支付的本息金额为投资者限度兑付登记日收市时所握有的本期债券最
后一期利息及所握有的债券票面总和的本金。
本息支付将按照债券登记机构的联系轨范统计债券握有东说念主名单，本息支付样式
偏激他具体安排按照债券登记机构的干系轨范办理。
用追踪评级证明，经抽象评定，刊行东说念主的主体信用等第为 AA+，评级斟酌为踏实。
字据干系监管法例和鸠合资信联系业务标准，鸠合资信将在主体信用评级有用
期内握续进行追踪评级，追踪评级包括如期追踪评级和不如期追踪评级。鸠合资信
将按照联系监管政策要乞降录用评级合同商定在主体评级有用期内完成追踪评级工
作。鸠合资信评估股份有限公司的不如期追踪评级证明和评级效果将按照干系轨范
进行露馅。
司债券本金。
券受托贬责左券》、《公司债券受托贬责东说念主执业步履准则》等干系轨范，指定专项
账户，用于公司债券召募资金的给与、存储、划转。
进行债券通用质押式回购交易的基本条目。
（五）23 中交 06
券（第四期），债券简称“23 中交 06”。
补救票面利率采纳权及投资者回售采纳权。
刊行东说念主将于第 1 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市
公司信息露馅媒体发布对于是否诈欺赎回采纳权的公告。若刊行东说念主决定诈欺赎回选
择权，本期债券将被视为第 1 年全部到期，刊行东说念主将以票面面值加终末一期利息向
投资者赎回全部债券。所赎回的本金加第 1 个计息年度利息在兑付日一说念支付。发
行东说念主将按照登记机构的联系轨范统计债券握有东说念主名单，按照证券登记机构的干系规
定办理。若刊行东说念主不诈欺赎回采纳权，则将连续在第 2 年存续。
债券后 1 年的票面利率。刊行东说念主将于第 1 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，以
深交所、证券登记机构和中国证券业协会批准的样式发布对于毁灭诈欺赎回权的公
告，将同期在中国证监会指定的信息露馅媒体上发布对于是否补救本期债券票面利
率、补救样式以及补救幅度的公告。若刊行东说念主未诈欺票面利率补救采纳权，则本期
债券后续期限票面利率仍保管原有票面利率不变。
的公告后，投资者有权采纳在公告的投资者回售登记期内进行登记，将握有的本期
债券按票面金额全部或部分回售给刊行东说念主。刊行东说念主将按照深交所和债券登记机构相
关业务法律讲明完成回售支付使命。
告之日起 5 个交易日内，债券握有东说念主可通过指定的样式进行回售陈诉。债券握有东说念主
的回售陈诉，相应的公司债券面值总和将被冻结交易；回售登记期不进行陈诉的，
则视为毁灭回售采纳权，连续握有本期债券并接受上述对于是否补救本期债券票面
利率及补救幅度的决定。
构开立的托管账户记录。本期债券刊行收尾后，债券握有东说念主可按照联系主管机构的
轨范进行债券的转让、质押等操作。
询价簿记效果，由公司与簿记贬责东说念主按照联系轨范，在利率询价区间内协商一致确
定。债券票面利率选用单利按年计息，不计复利。
字据簿记建档情况进行配售的刊行样式。
公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例足下购买者以外）。
券登记机构的联系轨范统计债券握有东说念主名单，本息支付样式偏激他具体安排按照债
券登记机构的干系轨范办理。
行东说念主诈欺赎回采纳权，则本期债券的付息日为 2024 年 12 月 15 日（如遇法定节沐日
或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日）；如投资者诈欺回售采纳权，则回售部
分债券的付息日为 2024 年 12 月 15 日（遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第
权，则本期债券的兑付日为 2024 年 12 月 15 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延
至自后的第 1 个交易日）；如投资者诈欺回售采纳权，则回售部分债券的兑付日为
缓时代兑付款项不另计利息。
日。如刊行东说念主诈欺赎回采纳权，则本期债券的计息期限为 2023 年 12 月 15 日至 2024
年 12 月 14 日；如投资者诈欺回售采纳权，则其回售部分债券的计息期限为 2023 年
至利息登记日收市时所握有的本期债券票面总和与对应的票面年利率的乘积；于兑
付日向投资者支付的本息金额为投资者限度兑付登记日收市时所握有的本期债券最
后一期利息及所握有的债券票面总和的本金。
本息支付将按照债券登记机构的联系轨范统计债券握有东说念主名单，本息支付样式
偏激他具体安排按照债券登记机构的干系轨范办理。
称“鸠合资信”）于 2023 年 6 月 2 日出具的《中交地产股份有限公司债券 2023 年
追踪评级证明》对刊行东说念主的主体评级经评定为 AA+，评级斟酌为踏实。字据干系监
管法例和鸠合资信联系业务标准，鸠合资信将在本期债券存续期内握续进行追踪评
级，追踪评级包括如期追踪评级和不如期追踪评级。
刊行东说念主应按鸠合资信追踪评级贵寓清单的要求实时提供干系贵寓。鸠合资信将
按照联系监管政策要乞降录用评级合同商定在本期债券存续期内完成追踪评级使命。
刊行东说念主如发生要害变化，或发生可能对刊行东说念主或本期债券存续期内对信用评级产生
较大影响的要害事项，刊行东说念主应实时陈述鸠合资信并提供联系贵寓。
鸠合资信将密切遏抑刊行东说念主的筹备贬责状态、外部筹备环境等干系信息，如发
现有要害变化，或出现可能对刊行东说念主或本期债券存续期内信用评级产生较大影响的
事项时，鸠合资信将进行必要的访问，实时进行分析，据实说明或补救信用评级结
果，出具追踪评级证明，并按监管政策要乞降录用评级合同商定报送及露馅追踪评
级证明和效果。
司债券本金。
券受托贬责左券》、《公司债券受托贬责东说念主执业步履准则》等干系轨范，指定专项
账户，用于公司债券召募资金的给与、存储、划转。
进行债券通用质押式回购交易的基本条目。
第二节 受托贬责东说念主执行职责情况
证明期内，受托贬责东说念主按照《公司债券刊行与交易贬责方针》、《公司债券受
托贬责东说念主执业步履准则》、《召募说明书》、《受托贬责左券》和《债券握有东说念主会
议法律讲明》等轨范和商定执行返璧券受托贬责东说念主各项职责。握续追踪刊行东说念主的信息披
露情况、资信状态、召募资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保险设施实
施情况等，并督促刊行东说念主执行公司债券召募说明书、受托贬责左券中所商定的义务，
积极诈欺债券受托贬责东说念主职责，选藏债券握有东说念主的正当权利。
一、握续遏抑刊行东说念主资信情况、督促刊行东说念主进行信息露馅
证明期内，受托贬责东说念主握续遏抑刊行东说念主资信状态，配置对刊行东说念主如期的追踪机
制，每季度对刊行东说念主收取受托贬责要害事项说明函，监督刊行东说念主是否触发信息露馅
中轨范事项，确保执行受托贬责各项职责。
证明期内，未发现刊行东说念主发生对债券偿付产生要害不利影响的事项。
二、握续监测排查刊行东说念主信用风险情况
证明期内，受托贬责东说念主按照《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 3
号－信用风险贬责》等轨范干系轨范，完成债券信用风险监测使命。证明期内，发
行东说念主信用风险分类为遏抑类。受托贬责东说念主握续遏抑刊行东说念主及增信主体的坐褥筹备和
财务状态，并通过微信信息、电话筹商、现场访谈神志了解并督促刊行东说念主提前作念好
防卫风险的设施，并握续督导刊行东说念主按照《受托贬责左券》、《债券握有东说念主会议规
则》、《公司债券临时证明信息露馅神志指引》、《深圳证券交易所公司债券存续
期监管业务指引第 3 号－信用风险贬责》等轨范的干系要求执行信息露馅等干系义
务。
三、露馅受托贬责事务证明
证明期内，按照《公司债券受托贬责东说念主执业步履准则》要求，受托贬责东说念主握续
遏抑刊行东说念主筹备状态。2024 年度，受托贬责东说念主共出具 8 份临时受托贬责事务证明。
主要内容包括刊行东说念主波及的要害诉官司项，刊行东说念主董事、监事和高档贬责东说念主员的变
动情况，以及刊行东说念主已刊行公司债券的回售效果及转售事项。具体情况如下：
序号 临时受托证明波及内容 证明露馅日历 露馅场合
对于中交地产股份有限公司波及的要害诉官司项：
中交地产全资子公司华通置业有限公司（以下简称
“华通公司”）与北京茂康企业贬责有限公司（以下简
称“北京茂康”）均为中交世茂（北京）置业有限公司
（以下简称“中交世茂”）推动。中交世茂曾于 2020
年与北京茂康坚贞《借债合同》并向北京茂康提供借债，
《借债合同》商定北京茂康应在借债到期时偿还，或者
在中交世茂字据筹备需要向北京茂康发出资金璧还请
求时，北京茂康应璧还借债。中交世茂因神志资金需求，
按照前述商定屡次向北京茂康发送《资金需求陈述函》，
要求北京茂康按照陈述所载日历和金额返还借债，但北
京茂康未执行还款义务，累计拖欠中交世茂应还借债本
金 67,422.08 万元。被告北京茂康拖欠借债的步履毁伤
了中交世茂的正当权利，为选藏公司正当权利，原告华
通公司算作中交世茂推动依据《公司法》干系轨范拿起
诉讼，请求判令北京茂康向中交世茂偿还借债本金
请求判令中交世茂承担原告因诉讼支付的讼师用度。以
上统统 70,020.42 万元。
中交地产于 2024 年 4 月 18 日收到北京市第三
中级东说念主民法院（2023）京 03 民初 300 号《民事判决
书》，主要内容如下：1、北京茂康返还中交世茂借债
本金 67,422.08 万元；2、北京茂康向中交世茂支付逾
期付款利息 2,548.34 万元（暂缠绵至 2023 年 10 月
世茂给付华通公司相应讼师费及保全费。以上合
际给付之日止的过期付款利息）。
对于中交地产股份有限公司波及的要害诉官司项：
中交地产股份有限公司与云南碧桂园房地产开发
有限公司（以下简称“云南碧桂园”）均为昆明中交东
盛房地产有限公司（以下简称“昆明东盛”）的推动。
合同》，商定云南碧桂园向昆明东盛提供借债本金
房地产开发有限公司（以下简称“云南碧宇”）坚贞《债
权转让左券》，云南碧桂园将债权本金 25,454 万元及
干系利息转让给云南碧宇，云南碧宇觉得昆明东盛未偿
还前述借债本金及利息，故拿告状讼。本案依然昆明市
盘龙区东说念主民法院受理，尚未开庭。
对于 “21 中交债”回售效果及转售事项：本期债券回
（不含利息）。
对于中交地产股份有限公司董事长下野的事项：
中交地产股份有限公司董事会于 2024 年 9 月 12
公司董事长、董事会计策与奉行委员会委员、董事会提
名委员会委员职务。李永前下野未导致中交地产董事会
成员低于法定最低东说念主数，不会影响公司董事会的平常运
作。李永前下野证明顺利后，将不再担任公司及控股子
公司任何职务。
对于中交地产股份有限公司董事长变更的事项：
中交地产股份有限公司董事会于 2024 年 9 月
次会议，审议通过了《对于选举郭主龙先生为第九届董
事会董事长的议案》，选举郭主龙为董事长，限度临时
证明露馅日董事长变动已执行完相应方法。
对于中交地产股份有限公司部分董事、监事及高档贬责
东说念主员变动的事项：
董事叶朝锋、赵吉柱、汪剑平下野。2024 年 11 月
尧、杨色泽、陈玲、徐爱国为第九届董事会非孤独董事
候选东说念主的议案。
陈玲苦求辞去公司监事会主席、监事职务，秦丽娟
苦求辞去公司监事职务。2024 年 11 月 27 日召开第九
届监事会第十六次会议，通过选举叶朝锋、王戈为第九
届监事会推动代表监事候选东说念主的议案。
现任副总裁何平、副总裁王剑下野。礼聘杨色泽、
陈玲为公司副总裁。原奉行总裁徐爱国补救为担任总裁
职务，原总裁汪剑平补救为担任公司奉行总裁职务，原
奉行总裁孙卫东补救为担任副总裁职务。
对于“23 中交 06”回售效果及转售事项：本期债
亿元（不含利息）。
对于中交地产股份有限公司波及的要害诉官司项：
中交地产股份有限公司与云南碧桂园房地产开发
有限公司（以下简称“云南碧桂园”）均为昆明中交东
盛房地产有限公司（以下简称“昆明东盛”）的推动。
合同》，商定云南碧桂园向昆明东盛提供借债本金
宇房地产开发有限公司（以下简称“云南碧宇”）坚贞
元及干系利息转让给云南碧宇，云南碧宇觉得昆明东盛
未偿还前述借债本金及利息，故拿告状讼。
取得云南省昆明市盘龙区东说念主民法院（2024）云 0103 民
初 7562 号《民事判决书》，主要内容如下：昆明东盛
向原告云南碧宇璧还借债本金 25,454 万元及干系走嘴
金；昆明东盛向云南碧宇支付本案保全担保费及讼师
费。
四、督促践约
证明期内，受托贬责东说念主已督促“21 中交债”、“23 中交 01”、“23 中交 02”、
“23 中交 04”、“23 中交 06”按期足额付息。受托贬责东说念主将握续遏抑受托债券还
本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东说念主按时践约。
国新证券算作受托贬责东说念主，正经执行受托贬责各项职责，严格按照轨范要求出具
干系受托贬责事务临时证明提醒投资者遏抑风险。
第三节 刊行东说念主 2024 年度筹备与财务状态
一、刊行东说念主基本情况
中语称呼： 中交地产股份有限公司
英文称呼： CCCG Real Estate Corporation Limited
法定代表东说念主： 郭主龙
注册地址： 重庆市江北区不雅音桥建新北路 86 号
邮政编码： 401147
成立日历： 1993 年 2 月 3 日
注册成本： 747,098,401 元
长入社会信用代码： 915000002028133840
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： *ST 中地
股票代码： 000736
董事会通知： 田玉利
接洽电话： 023-67530016
传真： 023-67530016
互联网网址： http://www.cccgrealestate.com/
从事房地产开发筹备业务，实业投资，物业贬责，高技术开发，设
备租出，代理各样商品及技能的出进口业务（国度限制公司筹备或
足下出进口的商品及技能以外），海外经济技能结合的交游函访问
及照应工作；销售矿居品（不含国度轨范居品），化工居品、建筑
筹备范围： 材料、荫庇材料（以上不含危急化学品），汽车（不含九座及九座
以下乘用车），摩托车及零部件，五金，交电，木柴，钢材，日用
百货，纺织品，工艺好意思术品（不含金银饰品）。中微型水、火力发
电成套招引的开发、制造、销售及技能照应工作（国度有专项贬责
轨范的以外）。
二、刊行东说念主 2024 年度筹备情况
限度 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主总财富 10,769,768.18 万元，包摄于母公司推动
权利统统-357,892.89 万元；2024 年度，刊行东说念主竣事营业收入 1,830,204.25 万元，较
-568,123.54 万元，较 2023 年度减少 496,493.06 万元，降幅为 693.13%；竣事包摄于
母公司推动的净利润-517,908.20 万元，较 2023 年度减少 356,785.23 万元，降幅为
刊行东说念主房地产业务在 2024 年 1-12 月（全口径）竣事签约销售面积 85.32 万平方
米，较上年同期缩小 52.51%；竣事签约销售金额 156.43 亿元，较上年同期缩小 58.13%，
销售回款 247.07 亿元，较上年同期缩小 45.07%；刊行东说念主在 2024 年 1-12 月（权利
口径）竣事签约销售金额 105.11 亿元，较上年同期缩小 61.58%，销售回款 188.13
亿元，较上年同期缩小 42.78%；物业贬责业务全年新拓展物业面积 1,293 万平方米，
在管面积 6,265 万平方米。
单元：元
居品称呼 营业收入 营业成本 毛利率
房地产销售 17,180,912,669.45 16,073,400,539.45 6.45%
房产租出 172,102,996.64 70,610,542.85 58.97%
物业贬责 727,553,848.32 609,468,673.87 16.23%
其他 221,472,991.04 159,439,943.79 28.01%
单元：元
居品称呼 营业收入 营业成本 毛利率
房地产销售 17,180,912,669.45 16,073,400,539.45 6.45%
房产租出 172,102,996.64 70,610,542.85 58.97%
物业贬责 727,553,848.32 609,468,673.87 16.23%
其他 221,472,991.04 159,439,943.79 28.01%
单元：元
居品称呼 营业收入 营业成本 毛利率
华中地区 1,228,022,950.88 1,186,809,293.73 3.36%
华东地区 1,989,987,882.44 2,067,434,912.89 -3.89%
西南地区 1,538,554,484.52 1,664,057,019.50 -8.16%
西北地区 3,292,360,954.13 3,084,742,132.92 6.31%
华南地区 717,356,818.66 627,154,153.47 12.57%
华北地区 9,527,278,670.48 8,277,026,155.87 13.12%
东北地区 8,480,744.34 5,696,031.58 32.84%
三、刊行东说念主 2024 年度财务状态
刊行东说念主主要财务数据情况如下：
神志 31 日/2024 31 日/2023 年 财务筹商波动情况比拟及原因分析
年度 度
近两年，公司财富范畴呈下落趋势，主要系刊行
总财富（亿元） 1,076.98 1,232.71
东说念主业务范畴减少所致，适合公司骨子情况。
近两年，公司总欠债范畴也跟着总财富的下落有
总欠债（亿元） 966.59 1,053.37 所缩小，其中应付单子及应付账款、合同欠债、
永久借债、应付债券金额均较旧年同期有所减小。
全部债务（亿
元）
整个者权利 近两年，整个者权利呈下落趋势，主要系公司总
（亿元） 财富范畴下落和公司 2024 年度弃世所致。
营业总收入 近两年，公司营业收入呈下落趋势，适合房地产
（亿元） 商场近几年行情。
利润总和（亿 受到毛利变动、用度化利息增多和减值准备计提
-56.81 -7.16
元） 事项影响，同期本期达到托福条目的神志较旧年
同期有所减少。
净利润（亿元） -63.96 -14.03 受利润下滑的影响，导致净利润降幅较大。
扣除非络续性
受利润下滑的影响，导致扣除非络续性损益后净
损益后净利润 -53.22 -17.19
利润降幅较大。
（亿元）
包摄于母公司
整个者的净利 -51.79 -16.11
整个者的净利润降幅较大。
润（亿元）
筹备举止产生
现款流量净额 31.75 71.51
元，降幅为 55.60%，主要系公司业务范畴减少所
（亿元）
致，以致销售商品、提供劳务收到的现款减少。
额分散为 97,634.83 万元和-61,509.50 万元。2024
年度，公司投资举止现款流量较旧年同期减少
投资举止产生
年公司较 2023 年投资支付的现款增多、收回投资
的现款流量净 -6.15 9.76
收到的现款减少所致。2024 年度，公司投资举止
额（亿元）
现 金 流 入 82,708.68 万 元 ， 较 去 年 同 期 下 降
举止现款流出 144,218.19 万元，较旧年同期高涨
-516,356.99 万元，较旧年同期增多 157,834.63 万
筹资举止产生
元，主要系公司偿还债务支付的现款较旧年同期
的现款流量净 -51.64 -67.42
减少。其中，筹资举止现款流入统统 1,412,370.29
额（亿元）
万元，较上年同期下落 53.34%；筹资举止现款流
出 合 计 1,928,727.28 万 元 ， 较 上 年 同 期 下 降
流动比率 1.66 1.92 未出现大幅波动。
速动比率 0.30 0.38 未出现大幅波动。
财富欠债率
（%）
债务成本比率
（%）
近两年，公司毛利率呈下滑趋势，主要原因如下：
一是，系宏不雅经济承压，部分头部房企风险知晓，
行业全体范畴增速放缓，世界房地产待售面积上
涨，存量房供应量增多，商场需求趋弱，房价呈
营业毛利率
（%）
域结构变化影响，为加快库存去化和资金回笼，
公司补救销售策略，高毛利居品及神志结算减少，
刊行东说念主房地产开发业务托福神志的毛利率较上年
下落也较为显著。
平均总财富回 2024 年度受利润下滑影响，平均总财富酬劳率较
-3.82 0.19
报率（%） 2023 年度下落较显著。
加权平均净资
产收益率（%）
正数。
扣除非络续性
损益后加权平
均净财富收益
非络续性损益后加权平均净财富收益率为正数。
率（%）
EBITDA（亿 2024 年度，受利润下滑影响，EBITDA 降幅较大，
-43.39 4.12
元） 呈现为负值。
EBITDA 全部 2024 年度，受利润下滑影响， EBITDA 全部债务
-4.49% 0.39%
债务比（%） 比降幅较大，呈现为负值。
EBITDA 利息 2024 年度，受利润下滑影响， EBITDA 利息倍数
-1.47 0.08
倍数 降幅较大，呈现为负值。
利息保险倍数 -1.49 0.07
较大，呈现为负值。
受筹备举止产生的现款流净额下落的影响，2024
现款利息保险
倍数
贷款偿还率 100% 100% -
利息偿付率 100% 100% -
受营业收入的影响，2024 年营业收入较 2023 年
应收账款盘活
率
此 2024 年度应收账款盘活率下落。
受营业成本的影响，2024 年营业成本较 2023 年
存货盘活率 0.19 0.29
度降幅较大，因此 2024 年度存货盘活率下落。
第四节 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况
一、各期债券召募资金情况
（一）21 中交债
“21 中交债”刊行范畴为东说念主民币 11 亿元。本期债券在扣除刊行用度后的召募资
金净额用于偿还到期公司债券本金及利息。
（二）23 中交 01
“23 中交 01”刊行范畴为东说念主民币 10 亿元。本期债券在扣除刊行用度后的召募资
金净额将用于偿还到期金融机构借债。
（三）23 中交 02
“23 中交 02”刊行范畴为东说念主民币 7 亿元。本期债券在扣除刊行用度后的召募资金
净额将用于偿还到期金融机构借债。
（四）23 中交 04
“23 中交 04”刊行范畴为东说念主民币 7 亿元。本期债券召募资金用途为偿还公司到期
的“20 中交债”公司债券本金。
（五）23 中交 06
“23 中交 06”刊行范畴为东说念主民币 3 亿元。本期债券召募资金用途为偿还公司到期
的“22 中交 01”公司债券本金。
二、各期债券召募资金骨子使用情况及专项账户运作情况
（一）21 中交债
限度 2024 年 12 月 31 日，本期债券召募资金已全部使用结束，扣除刊行用度后的
召募资金净额用于偿还刊行东说念主到期公司债券本金及利息，已全部使用结束。适合本期
债券召募说明书商定。
刊行东说念主按照《贬责方针》的干系要求，在监管银行（兴业银行北京东外支行）开
立的本期债券的召募资金专项账户（账号：321080100100346401），用于债券召募资
金的给与、存储、划转与本息偿付，并进行专项贬责。
（二）23 中交 01
限度 2024 年 12 月 31 日，本期债券召募资金已全部使用结束，本期债券在扣除发
行用度后的召募资金净额用于偿还到期金融机构借债。本期债券召募资金骨子使用与
本期债券《召募说明书》刊行稿中露馅拟使用磋议存在互异，主要系刊行东说念主抽象磋议
本期债券刊行时候及骨子刊行范畴、召募资金的到账情况、干系债务本息偿付要求、
公司债务结构补救磋议等要素，本着有意于优化公司债务结构和省俭财务用度的原则，
进行偿还借债明细补救。
刊行东说念主按照《贬责方针》的干系要求，在监管银行（渤海银行天津红桥支行）开
立的本期债券的召募资金专项账户（账号：2002884741000155），用于债券召募资金
的给与、存储、划转与本息偿付，并进行专项贬责。
经核查，本期债券召募资金用途补救为同类型偿还债务的明细补救，不视作召募
资金用途的变更，适合《公司法》、《证券法》、《公司债券刊行与交易贬责方针》
和《债券握有东说念主会议法律讲明》等干系法律法例的要求。
（三）23 中交 02
限度 2024 年 12 月 31 日，本期债券召募资金已全部使用结束，本期债券在扣除发
行用度后的召募资金净额用于偿还到期金融机构借债。本期债券召募资金骨子使用与
本期债券《召募说明书》刊行稿中露馅拟使用磋议存在互异，主要系刊行东说念主抽象磋议
本期债券刊行时候及骨子刊行范畴、召募资金的到账情况、干系债务本息偿付要求、
公司债务结构补救磋议等要素，本着有意于优化公司债务结构和省俭财务用度的原则，
进行偿还借债明细补救。
刊行东说念主按照《贬责方针》的干系要求，在监管银行（中信银行北京分行）开立的
本期债券的召募资金专项账户（账号：8110701012102437992），用于债券召募资金的
给与、存储、划转与本息偿付，并进行专项贬责。
经核查，本期债券召募资金用途补救为同类型偿还债务的明细补救，不视作召募
资金用途的变更，适合《公司法》、《证券法》、《公司债券刊行与交易贬责方针》
和《债券握有东说念主会议法律讲明》等干系法律法例的要求。
（四）23 中交 04
限度 2024 年 12 月 31 日，本期债券召募资金已全部使用结束，召募资金用于偿还
公司到期的“20 中交债”公司债券本金，已全部使用结束。适合本期债券召募说明书
商定。
刊行东说念主按照《贬责方针》的干系要求，在监管银行（浙商银行北京方庄支行）开
立的本期债券的召募资金专项账户（账号：1000001110120100022248），用于债券募
集资金的给与、存储、划转与本息偿付，并进行专项贬责。
（五）23 中交 06
限度 2024 年 12 月 31 日，本期债券召募资金已全部使用结束，召募资金用于偿还
公司到期的“22 中交 01”公司债券本金，已全部使用结束。适合本期债券召募说明书
商定。
刊行东说念主按照《贬责方针》的干系要求，在监管银行（渤海银行天津红桥支行）开
立的本期债券的召募资金专项账户（账号：2002884741000278），用于债券召募资金
的给与、存储、划转与本息偿付，并进行专项贬责。
第五节 刊行东说念主偿债保险设施的奉行情况以及各期债券的本息偿
付情况
一、 刊行东说念主偿债保险设施的奉行情况
为了充分、有用地选藏债券握有东说念主的利益，刊行东说念主为各期债券按时、足额偿付制
定了一系列使命磋议，包括拓宽融资渠说念、切实作念到专款专用、缔造挑升的偿付使命
小组、充分领会债券受托贬责东说念主的作用、严格执行信息露馅义务、公司承诺等，勤恳
形成一套确保债券按时付息、兑付的保险设施。
二、 各期债券的本息偿付情况
（一）21 中交债
本期债券采纳单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，终末一期利
息随本金的兑付一说念支付。本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 25 日（遇
法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第一个交易日，顺缓时代付息款项不另计利息）
。
如刊行东说念主诈欺赎回采纳权，则本次债券的付息日为自 2022 年至 2024 年每年的 8 月 25
日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日）；如投资者诈欺回售
采纳权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 25 日（如遇法定
及政府指定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日；顺缓时代付息款项不另
计利息）。
（二）23 中交 01
本期债券采纳单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，终末一期利
息随本金的兑付一说念支付。本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 3 月 14 日。
完成兑付摘牌。
（三）23 中交 02
本期债券采纳单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，终末一期利
息随本金的兑付一说念支付。本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 4 月 6 日。
完成兑付摘牌。
（四）23 中交 04
本期债券采纳单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，终末一期利
息随本金的兑付一说念支付。本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 7 月 21 日。
（五）23 中交 06
本期债券采纳单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，终末一期利
息随本金的兑付一说念支付。本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 12 月 15 日。
如刊行东说念主诈欺赎回采纳权，则本期债券的付息日为 2024 年 12 月 15 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日）；如投资者诈欺回售采纳权，则回售部
分债券的付息日为 2024 年 12 月 15 日（遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1
个交易日），顺缓时代付息款项不另计利息。
第六节 刊行东说念主偿债意愿和智商分析
一、刊行东说念主偿债意愿情况
证明期内，“21 中交债”、“23 中交 04”、“23 中交 06”已按时完成 2024 年
度付息事宜。“23 中交 01”和“23 中交 02”完成本金利息兑付及摘牌使命。上述债
券未出现兑付兑息走嘴的情况，刊行东说念主偿债意愿平常。
二、刊行东说念主偿债智商分析
近三年主要偿债智商筹商统计表
主要财务筹商 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动比率（倍） 1.66 1.92 1.76
速动比率（倍） 0.30 0.38 0.28
财富欠债率（%） 89.75 85.45 86.13
主要财务筹商 2024 年度 2023 年度 2022 年度
利息保险倍数 -1.49 0.07 0.53
短期偿债智商方面，2022-2024 年度，刊行东说念主流动比率分散为 1.76、1.92 倍和 1.66
倍，速动比率分散为 0.28 倍、0.38 倍和 0.30 倍。最近三年，刊行东说念主流动比率及速动比
率变化幅度较小，短期偿债智商保握踏实。
永久偿债智商方面，2022-2024 年度，刊行东说念主财富欠债率分散为 86.13%、85.45%
及 89.75，刊行东说念主财富欠债率水平较高，适合房地产行业特征。
利息保险倍数方面，2022-2024 年度，刊行东说念主利息保险倍数分散为 0.53、0.07 和-1.49。
最近三年，公司利息保险倍数逐年下落，主要系公司净利润下落所致。2024 年公司利
息保险倍数为负，主要系 2024 年度公司净利润降幅较大导致。
场浓烈竞争下刊行东说念主销售策略补救，竣备神志增多以致财务用度上升，以及部分房地
产神志存在减值迹象而计提财富减值损失所致。但公司筹备情况踏实、企业天资较好、
现款流平常及融资智商教授，以及控股推动取得资金守旧等大致保证刊行东说念主握续运营，
对各期债券的偿付提供细腻保险，刊行东说念主各期债券偿付智商不会酿成要害不利影响。
第七节 债券握有东说念主会议召开情况
有东说念主会议。
第八节 公司债券担保东说念主资信情况
“21 中交债”由中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）提供全额无条
件不成废除的连带包袱保证担保，其余债券无担保。
一、担保东说念主的基本情况
担保东说念主称呼：中交房地产集团有限公司
英文称呼：CCCG REAL ESTATE GROUP CO., LTD.
法定代表东说念主：郭主龙
成立日历：2015 年 3 月 24 日
注册成本：1,500,000 万元
住所：北京市西城区德外大街 5 号 2 号楼八-九层
筹备范围：房地产开发；物业贬责；培育工程神志贬责；销售自行开发的商品房；
出租买卖用房；出租办公用房；神志投资；投资贬责；财富贬责；投资照应。（商场
主体照章自主采纳筹备神志，开展筹备举止；照章须经批准的神志，经干系部门批准
后依批准的内容开展筹备举止；不得从事国度和本市产业政策足下和限制类神志的经
营举止。）
二、担保东说念主主要的财务状态
地产集团 2024 年经审计的归并口径财务报表主要数据如下：
单元：万元
神志 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
流动财富 56,526,469.45
非流动财富 8,523,776.98
财富统统 65,050,246.43
流动欠债 37,477,684.70
非流动欠债 14,031,125.76
欠债统统 51,508,810.47
整个者权利 13,541,435.96
营业收入 18,178,890.01
营业利润 -177,491.07
利润总和 -163,460.79
净利润 -374,288.67
筹备举止产生的现款流量净额 3,031,970.73
神志 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
投资举止产生的现款流量净额 -1,487,169.70
筹资举止产生的现款流量净额 -1,702,884.62
现款及现款等价物净增多额 -157,908.76
地产集团资信情况细腻，证明期内，增信设施未触发，增信设施无变化。
地产集团受商场环境下行的影响，公司筹备情况不足预期，分析如下：
商品房销售面积同比下落 8.5%，商品房销售额同比下落 6.5%。2024 年，商品房销售
面积同比下落 12.9%，商品房销售额同比下落 17.1%。2023 年，世界商品房平均售价
为 10,437 元/平方米，同比增长 6.3%。2024 年，世界商品房平均售价为 9,935 元/平方
米，同比下落 4.8%。
神志 2025 年 1-3 月 2024 年 2023 年
新开工面积（万平方米） 117.84 432.89 569.64
完竣面积（万平方米） 157.35 1,266.88 1,331.83
销售面积（万平方米） 96.63 553.62 575.96
销售金额（亿元） 286.85 1,549.19 1,595.57
地产集团营业收入主要来自于房地产开发业务，2023 年度、2024 年度及 2025 年
地产集团的筹备情况适合行业变动。
针对地产集团偿债保险智商分析如下：
净额 3,079,591.01 万元、3,031,970.73 万元和-1,012,899.07 万元；投资举止产生的现款
流量净额分散为-1,742,912.12 万元、-1,487,169.70 万元和-314,077.28 万元；筹资举止
产生的现款流量净额分散为-843,421.16 万元、-1,702,884.62 万元和 25,551.32 万元。报
告期内，公司的筹备举止产生的现款流量金额波动较大，由于对外投资较多导致投资
举止产生的现款流量握续为负；2025 年一季度，地产集团筹资举止产生的现款流量金
额由亏转正，体现地产集团筹资智商增强。
地产集团具有教授的融资渠说念。限度 2024 年末，公司授信总和度为 4,734.39 亿元，
已使用 1,548.65 亿元，剩余额度 3,185.74 亿元。地产集团取得的填塞授信将保证其流
动性，为地产集团平常筹备和盈利智商的领会提供保险。
最近两年及一期末，地产集团货币资金余额（包含受限资金）分散为 9,000,770.55
万元、8,769,541.56 万元和 7,579,218.46 万元，公司货币资金基本保握踏实。限度 2025
年 3 月 31 日，地产集团非受限货币资金 6,835,813.46 万元，占货币资金的比重为 90.19%，
公司货币资金具备一定偿债智商。
地产集团领有较多的可变现财富，限度 2025 年 3 月末，地产集团应收账款为
现信用评级下落、财务状态变化等可能影响债权东说念主利益情况时，地产集团可选用实时
回收应收账款偏激他应收款、实时变现有货等设施。
全体来看，地产集团欠债期限结构较为合理，集会兑付压力较小；地产集团在建
及拟建神志异日成本支拨安排明确；地产集团已完工神志销售进展细腻，且有明确的
回款安排；银行授信余额填塞，可垄断货币资金范畴较大，及较多的可变现财富，均
可保险地产集团的偿债智商。
第九节 刊行东说念主董事、监事、董事长或者总司剃头生变动
姓名 担任的职务 类型 顺利日历 原因
郭主龙 董事长 选举 2024 年 09 月 30 日 推动大会选举
徐爱国 董事 选举 2024 年 12 月 13 日 推动大会选举
王尧 董事 选举 2024 年 12 月 13 日 推动大会选举
杨色泽 董事 选举 2024 年 12 月 13 日 推动大会选举
陈玲 董事 选举 2024 年 12 月 13 日 推动大会选举
叶朝锋 监事会主席 选举 2024 年 12 月 13 日 推动大会选举
王戈 监事 选举 2024 年 12 月 13 日 推动大会选举
徐爱国 总裁 礼聘 2024 年 11 月 27 日 董事会礼聘
汪剑平 奉行总裁 礼聘 2024 年 11 月 27 日 董事会礼聘
王尧 副总裁 礼聘 2024 年 12 月 11 日 董事会礼聘
副总裁 礼聘 2024 年 11 月 27 日 董事会礼聘
杨色泽
总法律照应人 礼聘 2024 年 12 月 11 日 董事会礼聘
陈玲 副总裁 礼聘 2024 年 12 月 13 日 董事会礼聘
孙卫东 副总裁 礼聘 2024 年 11 月 27 日 董事会礼聘
刘兵 财务总监 下野 2024 年 4 月 2 日 法定退休年事
李永前 董事长 下野 2024 年 9 月 30 日 因使命原因下野
徐爱国 奉行总裁 免去 2024 年 11 月 27 日 职务补救
汪剑平 总裁 免去 2024 年 11 月 27 日 职务补救
孙卫东 奉行总裁 免去 2024 年 11 月 27 日 职务补救
何平 副总裁 下野 2024 年 11 月 27 日 因使命原因下野
王剑 副总裁 下野 2024 年 11 月 27 日 因使命原因下野
汪剑平 董事 下野 2024 年 12 月 13 日 因使命原因下野
赵吉柱 董事 下野 2024 年 12 月 13 日 因使命原因下野
叶朝锋 董事 下野 2024 年 12 月 13 日 因使命原因下野
陈玲 监事会主席 下野 2024 年 12 月 13 日 因使命原因下野
秦丽娟 监事 下野 2024 年 12 月 13 日 因使命原因下野
证明期内，刊行东说念主董事、监事、董事长或总司理离任原因包含法定年事退休、因
使命原因下野及职务补救，未产生其他变动情况及要害不利影响。中交地产本期内的
推动大会选举及董事会礼聘适正当律、行政法例和公司轨范的轨范。
第十节 负责处理与公司债券干系事务专东说念主的变动情况
第十一节 公司债券的信用评级情况
鸠合资信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 13 日出具了鸠合〔2025〕4326 号《中
交地产股份有限公司 2025 年追踪评级证明》，保管中交地产股份有限公司主体永久信
用等第为 AA+，“21 中交债”信用等第为 AAA，评级斟酌为踏实。
第十二节 刊行东说念主信息露馅义务执行情况
字据《中华东说念主民共和国证券法》、《中华东说念主民共和国公司法》及《深圳证券交易
所股票上市法律讲明》、《上市公司信息露馅贬责方针》等国度联系法律、法例、规章的
轨范，刊行东说念主制定了《信息露馅贬责轨制》。
证明期内，刊行东说念主按照信息露馅干系要求按时露馅以下公告：
日）
一次领导性公告》（2024 年 7 月 24 日）
二次领导性公告》（2024 年 7 月 25 日）
三次领导性公告》（2024 年 7 月 26 日）
付息及回售部分债券兑付公告》（2024 年 8 月 22 日）
年 9 月 26 日）
一次领导性公告》（2024 年 10 月 30 日）
二次领导性公告》（2024 年 10 月 31 日）
三次领导性公告》（2024 年 11 月 1 日）
公告》（2024 年 11 月 27 日）
《中交地产股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）
年 1 月 14 日）
第十三节 其他情况
中交地产拟将公司握有的房地产开发业务干系财富及欠债转让至控股推动中交房
地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”）。
本次交易拟采纳现款样式，不波及刊行股份，也不会导致公司控股推动和骨子控
制东说念主的变更。本次交易组成《上市公司要害财富重组贬责方针》轨范的要害财富重组。
本次交易的敌手方为公司控股推动中交房地产集团，字据《深圳证券交易所股票上市
法律讲明》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相
关轨范，本次交易组成关联交易。
交地产股份有限公司要害财富出售暨关联交易有磋议的议案》等与本次交易干系的议案。
产股份有限公司要害财富出售暨关联交易证明书（草案）>偏激摘抄的议案》等与本次
交易干系的议案。字据中交地产对本次交易干系使命的全体安排，中交地产暂不召开
推动大会审议本次董事会议案中需要提交推动大会审议的干系事项。待干系使命完成
后，将另行发布召开推动大会的陈述，将干系议案提交至刊行东说念主推动大会审议。
中交地产现在的主营业务为房地产开发与销售、租出；通过本次交易，中交地产
将名下房地产开发业务干系财富欠债置出。交易完成之后，中交地产将聚焦于物业服
务、财富贬责与运营等轻财富业务，竣行状务的计策转型。本次交易有意于改善中交
地产财富质料，进步刊行东说念主可握续筹备智商和盈利智商。
本次交易斟酌将导致刊行东说念主转动公司债清偿义务，并相应清除中交房地产集团对
公司债提供的担保增信设施（如有），中交地产已于近期针对清偿义务东说念主变更事项及
清除担保增信设施事项（如有）执行债券握有东说念主会议审议和表决方法。待完成本次重
大财富重组及债务承继后，中交房地产集团将字据召募说明书商定及法律法例要求，
连续执行公司债还本付息、信息露馅等义务，保险投资者正当权利。本次要害财富重
组及债务承继事项斟酌不会对公司债偿付酿成要害不利影响。
本页无正文，为《中交地产股份有限公司公司债券受托贬责事务证明（2024
年度）》之盖印页
债券受托贬责东说念主：国新证券股份有限公司
年 月 日